James P Talbot, CFP

Après trente ans de carrière, vous pourriez penser que la question de l’argent est complètement réglée. Pourtant, c’est très rarement le cas. La bonne nouvelle, c’est que je suis là pour vous. J’ai plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, dont près de 20 avec Co-operators. Ma clientèle est principalement constituée de couples à double revenu et de professionnel·le·s de la région de Waterloo et du sud-ouest de l’Ontario. Au fil des années, mon agence affiliée à Co-operators est devenue la plus grande au pays. Même si j’en éprouve une grande fierté, ce qui m’importe vraiment, c’est de pouvoir vous aider, vous et votre famille, à mettre en place le bon plan – comme je l’ai fait pour tant d’autres.

Vous êtes à l’étape de bâtir votre patrimoine et vous hésitez entre rembourser vos dettes ou investir davantage? Vous approchez l’âge de la retraite et vous vous demandez combien de temps vous devez encore travailler? Ou vous êtes nouvellement à la retraite et vous souhaitez faire durer votre épargne? Dans tous les cas, je suis là pour vous aider à établir un plan simple et clair. Les revenus de retraite, les placements avantageux sur le plan fiscal, la planification successorale et l’assurance vie font tous partie de mes domaines d’expertise et je m’engage à vous proposer des solutions sur mesure, fondées sur vos objectifs.

James P Talbot

Champs d’activités

• Stratégies d’accumulation de patrimoine et de revenus de retraite
• Placements avantageux sur le plan fiscal et planification successorale
• Assurance vie et planification de la protection financière familiale
• Stratégies intégrées en assurance vie et en gestion de patrimoine, selon vos objectifs et pas seulement généralisées