Commencez votre planification financière dans le confort de votre foyer

Il est à la fois important et rassurant de se doter d’un plan qui vous permettra d’atteindre vos objectifs financiers à long terme. Le plus difficile, cependant, c’est de commencer à préparer son plan. Notre outil en ligne Planification du succès futurMD vous facilite la tâche, notamment grâce à un processus convivial, qui vous guide à toutes les étapes de l’établissement de l’aperçu de vos objectifs et besoins financiers.

Pourquoi investir du temps?

L’outil Planification du succès futurMD a été conçu pour être efficace. En prenant le temps d’établir votre profil à la maison, vous consacrerez moins de temps à répondre à des questions préliminaires avec votre conseiller en sécurité financière. Vous vous assurez ainsi que le temps que vous passez ensemble est axé sur la phase de planification de votre portefeuille de placement.

De quoi s’agit-il?

L’outil Planification du succès futur propose un processus en sept étapes, qui vous permet de faire ce qui suit à votre convenance :

  1. Fournir vos renseignements personnels
  2. Choisir vos objectifs financiers
  3. Entrer votre valeur nette
  4. Entrer votre flux monétaire
  5. Examiner vos projections
  6. Découvrir votre profil d’investisseur
  7. Effectuer une vérification du processus

De quel type de renseignements avez-vous besoin?

  • Renseignements sur les comptes bancaires
  • Renseignements sur les cartes de crédit
  • Renseignements sur le prêt hypothécaire ou tout autre type de prêt
  • Relevés de placements

Par où commencer?

À l’heure actuelle, seuls les clients ayant reçu une invitation peuvent accéder à l’outil Planification du succès futur. Communiquez avec votre conseiller en sécurité financière ou trouvez-en un dans votre collectivité. Il vous enverra une invitation par courriel qui comprendra un lien vers l’outil, ainsi que les instructions nécessaires. Vous aurez aussi besoin d’un compte des Services en ligne avant de vous connecter. Si vous n’avez pas encore de compte, suivez ces quelques étapes.

L’outil Planification du succès futur vous fera gagner du temps et s’intègre harmonieusement dans votre relation avec votre conseiller en sécurité financière. Lorsque vous aurez terminé, vous aurez une meilleure compréhension de vos besoins, un profil d’investisseur que vous pourrez examiner et mettre à jour, et vous vous sentirez mieux informé et en confiance pour prendre des décisions concernant votre avenir financier.

Investissez le temps nécessaire dans vos objectifs financiers. Votre avenir en vaut la peine.

L’outil Planification du succès futurMD est une marque déposée de La Compagnie d’assurance générale Co-operators, utilisée avec permission.

Co-operators Compagnie d’assurance-vie s’engage à protéger la vie privée de ses clients, ainsi que la confidentialité, l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de ses affaires. Pour obtenir une copie de notre politique de protection des renseignements personnels, rendez-vous à l’adresse https://www.cooperators.ca.