Planifiez dès aujourd’hui votre avenir financier

Vous travaillez fort pour gagner votre vie et pour qu'elle soit des plus agréables, et nous travaillons tout aussi fort pour protéger vos placements. Chez Co-operators, nous dissipons les soucis et la confusion entourant la gestion du patrimoine et la planification successorale.

Que vous soyez un investisseur débutant ou averti, vous pouvez compter sur nos conseils pour bâtir votre avenir financier. De concert avec votre représentant, nos gestionnaires en planification du patrimoine et de la succession formeront une équipe qui veillera activement à chaque étape menant au meilleur plan d’investissement pour vous.

Votre représentant et vous établirez vos priorités et ressources et trouverez des solutions répondant à vos besoins. En connaissant votre situation particulière, nous pourrons élaborer un plan qui comprendra ce qui suit :

  • Services de pointe en planification du patrimoine et de la succession. Nous analyserons votre portefeuille de placement, votre régime de retraite et vos options de revenu à la retraite, puis recommanderons les produits d’assurance et de placement qui vous permettront d’atteindre vos objectifs. Nous pouvons également chercher d’autres moyens d’optimiser votre avoir et votre épargne fiscale pour vous garantir un revenu stable à la retraite.
  • Planification de dons. Voyez comment maximiser vos dons de bienfaisance grâce aux stratégies de planification des dons.
  • Continuité des opérations. Nous étudierons vos états financiers pour vérifier que votre entreprise souscrit les bonnes protections, notamment l’assurance collaborateurs. Nous pouvons vous aider à faire en sorte qu’à votre décès, votre entreprise soit cédée sans interruption à un partenaire, à un proche ou à un employé clé grâce à une entente de vente et d’achat.

Protéger les biens acquis grâce à votre labeur, voilà ce qui importe. Notre équipe chevronnée et professionnelle sera présente à chacune de ces étapes pour mettre en œuvre des solutions adaptées à vos besoins et à vos objectifs financiers.